洞察2022|中國銅加工行業競爭格局及市場份額

1、中國銅加工行業競爭梯隊

銅加工行業產品又稱為銅加工材，是指由銅及銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國是世界上銅產品最豐富的國家之一。我國銅加工行業的代表性企業有江西銅業(600362)、銅陵有色(000630)、金田銅業(8.620, -0.03, -0.35%)(601609)、海亮股份(002203)、楚江新材(12.210, 0.01, 0.08%)(002171)、金源銅業、博威合金(601137)、精藝股份(002295)、鑫科材料(600255)、金龍精密等。

銅加工代表性企業按照依據銅加工材產量劃分，可分為3個競爭梯隊。第一梯隊年產量超過100萬噸梯隊企業包含江西銅業、金田銅業等;第二梯隊年產量位于50-100萬噸區間企業包含有海亮股份、楚江新材等;第三梯隊年產量低于50萬噸企業包含有銅陵有色、金源銅業等。

2、中國銅加工行業市場份額

中國銅加工企業競爭格局呈現為企業數量多，中小企業數量為主，頂尖廠商的數量少，行業集中度較低。我國銅加工頂尖企業有江西銅業股份有限公司、寧波金田銅業(集團)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、安徽楚江科技新材料股份有限公司等，其產量規模較大。2020年江西銅業的銅加工產品產量最大，產量占比約在全國銅加工總產量的7%-8%。

3、中國銅加工行業市場集中度

從我國銅加工行業市場集中度來看，2020年銅加工代表企業產量CR2的值為15.01%，相較于2019年增長了2.78個百分點;2020年銅加工產量CR6的值為28.07%，相較于2019年增長了3.16個百分點。總的來看，銅加工行業的集中度有一定程度的提高。

4、中國銅加工行業企業布局及競爭力評價

從銅加工代表性企業業務布局情況來看，在產量方面江西銅業、金田銅業位于第一梯隊，年產量均超過100萬噸;從產業鏈布局來看，江西銅業、銅陵有色、金田銅業均有向銅加工產業鏈上游或下游延伸，產業鏈布局相對完善。

5、中國銅加工行業競爭狀態總結

中國銅加工企業數量多、規模小使得行業內部缺乏有效的調控和自律，導致我國行業普通產品產能過剩、競爭激烈，但高端產品仍依賴進口的局面。目前，國內存在著過剩的精煉銅產能，供貨商通常參考現貨市場及期貨價格為銅錠原料定價。因此我國銅加工行業對上游供應商的議價能力不強。消費端方面，我國市場上可供選擇銅加工產品的品牌多，而且我國中低端檔次的品牌之間的產品性能相差并不大，因此中國銅加工行業對買方的議價能力相對較弱。潛在進入者方面，隨著下游電力、家電、汽車等行業的快速發展，近年來市場普遍對銅加工行業發展前景看好，不斷有新的銅冶煉企業、電子材料企業和跨國公司進入銅加工行業。替代威脅方面，銅及銅合金的優良屬性使銅加工產品廣泛應用于航空航天、軍工、通訊、電力等眾多領域，可替代性較低。

根據以上分析，對銅加工行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，我國銅加工行業的競爭情況如下圖所示。