中國(guó)聚丙烯大而不強(qiáng) 高端產(chǎn)品進(jìn)口依存度較高

中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能快速擴(kuò)張后，全球產(chǎn)能占比不斷提升，但依然是大而不強(qiáng)，高端產(chǎn)品進(jìn)口依存度較高，未來(lái)加強(qiáng)高端產(chǎn)品生產(chǎn)研發(fā)力度，擠占進(jìn)口份額同時(shí)擴(kuò)大出口，化解國(guó)內(nèi)供需過(guò)剩矛盾。

2021年全球聚丙烯總產(chǎn)能達(dá)到10280.9萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能增加813.5萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)8.59%左右，其中中國(guó)聚丙烯產(chǎn)能增加378萬(wàn)噸/年，占新增產(chǎn)能的46.47%。從全球聚丙烯產(chǎn)能分布來(lái)看，中國(guó)總產(chǎn)能3846萬(wàn)噸/年（其中PP粒料3216萬(wàn)噸/年，粉料630萬(wàn)噸/年），占全球總產(chǎn)能的37.41%

從東北亞產(chǎn)能占比來(lái)看，2021年?yáng)|北亞總產(chǎn)能在4952.9萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能的48.18%，其中中國(guó)在東北亞占比高達(dá)77.65%，由于未來(lái)產(chǎn)能依然處于快速擴(kuò)張周期，產(chǎn)能占比將繼續(xù)提高。第二位的是韓國(guó)，2021年總產(chǎn)能在673.5萬(wàn)噸/年，占比在13.6%。

從聚丙烯擴(kuò)能情況來(lái)看，上一輪產(chǎn)能擴(kuò)張高峰在2014年新增產(chǎn)能在340萬(wàn)噸/年，主要由于煤制聚丙烯企業(yè)集中投產(chǎn)。2020年中國(guó)聚丙烯迎來(lái)新一輪擴(kuò)能高峰，當(dāng)年新增產(chǎn)能380萬(wàn)噸/年，未來(lái)2021-2023年依然處于產(chǎn)能快速擴(kuò)張周期，預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能925萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到4656萬(wàn)噸/年，由于需求增速相對(duì)平穩(wěn)，產(chǎn)能快速增長(zhǎng)將引發(fā)聚丙烯產(chǎn)能全面過(guò)剩。

根據(jù)供需平衡數(shù)據(jù)來(lái)看，2021-2022年國(guó)內(nèi)聚丙烯依然存在一定缺口，預(yù)計(jì)2023年左右，隨著925萬(wàn)噸/年新產(chǎn)能落地釋放，聚丙烯或?qū)⒂瓉?lái)全面過(guò)剩。隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯應(yīng)用量持續(xù)增加，進(jìn)口量呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)，2021年盡管出口量保持較好增速，但由于基數(shù)太低，加之受海運(yùn)費(fèi)高企影響，未來(lái)聚丙烯出口競(jìng)爭(zhēng)力依然存在不確定性。

綜合以上分析來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，在全球聚丙烯占比不斷提升，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)聚丙烯占全球總產(chǎn)能的45%左右，但目前中國(guó)聚丙烯依然是大而不強(qiáng)，尤其是缺乏具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，對(duì)高端料的依存度依然偏高，短期進(jìn)口量繼續(xù)保持一定規(guī)模。因此，中國(guó)聚丙烯需要加大對(duì)高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)力度，并對(duì)標(biāo)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品，擠占進(jìn)口份額的同時(shí)，持續(xù)擴(kuò)大聚丙烯出口量能直接有效化解供應(yīng)過(guò)剩壓力。中國(guó)聚丙烯通過(guò)國(guó)內(nèi)供需再平衡之后，不斷提升自身企業(yè)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，才能做大做強(qiáng)，在全球聚丙烯行業(yè)中具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。