“十四五”固廢產業將迎來新跨越

“截至‘十三五’期末，我國固廢管理從認識到實踐都發生了歷史性轉折性的變化，表現在固廢管理體系已經成熟，固廢管理體制機制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯。”住房和城鄉建設部環境衛生工程技術研究中心主任童琳表示，在“十四五”開局之際，我國固廢產業更需要抓住新一輪科技革命和產業革命的歷史性機遇，推動綠色產業恢復，通過政產學研的深度交流，創新固廢產業發展動力，構建完整的產業生態體系，引領行業跨越式高質量發展。

近日，“2020（第十四屆）固廢戰略論壇”在京召開，與會人員共同總結了“十三五”固廢各細分領域市場的發展，并結合近年來關鍵政策走向，對“十四五”的產業趨勢進行前瞻，以求在“十四五”開局之年為企業的規劃布局提示風險、發掘機會、尋找路徑。

“十三五”固廢產業進入高速發展階段

固廢處理行業作為保護生態平衡、實現可循環經濟的重要推動力量，在密集的相關政策扶持和國內宏觀經濟環境持續向好的局勢下，獲得了加速發展的動力。

“十三五”期間，我國固廢產業整體上呈現出市場高速發展、投資持續高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機遇與挑戰并存等特征。

從細分領域來看，垃圾焚燒市場“十三五”期間總市場規模達到2438億元，其中，工程和設備市場規模分別可以達到573億元和577億元。

危險廢物處理行業市場規模迅速擴大。尤其是2020年醫療危廢處置能力上升較快，這也導致危廢處置相關產業在2020年迎來“小陽春”，連帶水泥窯協同處置危廢業務都有聲有色。

餐廚垃圾方面，2020年全國餐廚垃圾產生量已近1.2億噸，但我國餐廚垃圾處理設施建設起步較晚，“十二五”期間才逐漸開始大規模試點建設工作。“十三五”規劃要求，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，即2020年按規劃預計達到6.46萬噸/日，全年處理能力約為2357.9萬噸。

“2018年底，全國已投產餐廚垃圾處理規模2.6萬噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產能缺口大是當前現狀。”業內人士表示。

從資金投入看，專項餐廚垃圾工程投入資金累計達到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達到241.4億元；投入到垃圾分類示范工程的資金累計達到94.1億元，投資建設監管體系的資金累計達到42.3億元；建設無害化處理設施的資金累計達到1699.3億元，投資建設收運轉運體系的資金累計達到257.8億元。

從中標項目來看，2020年前11個月，全國垃圾焚燒中標項目共計311項，總投資金額共計655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標項目共計361項，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國建筑垃圾處理處置中標項目共計213項，總投資金額61.85億元。

可見，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標數量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個項目平均投資金額來看，垃圾焚燒顯然遠超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項目中標情況波動較大，餐廚垃圾處理處置項目中標情況則較為平穩。

對此，業內人士表示，固體廢棄物產生量增加趨勢不變，但增速放緩，這也從側面印證了向清潔生產方式的轉變正在持續影響著工業生產，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過產業規模目前還比較小。

從政策走向看“十四五”固廢市場趨勢

“‘十四五’期間我國環保產業將繼續迎來蓬勃發展的重要機遇期。”業內人士表示，政策出臺帶來的市場空間將非常廣闊，固廢產業仍大有可為。

2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于構建現代環境治理體系的指導意見》。文件提出，要健全環境治理市場體系，其中包括構建規范開放的市場體系、強化環保產業支撐作用、創新環境治理模式與健全價格收費機制。該政策將在市場開放、技術裝備和管理運營等方面有效推動固廢處理行業的快速發展。

業內人士表示，對于固廢行業而言，“十四五”將是一個振奮人心的時期，龐大的市場規模和誘人的發展潛力為固廢企業帶來了新的機遇與想象空間。

從細分領域來看，餐廚垃圾市場逐漸成熟，政策推進穩定，市場持續釋放。“十四五”期間總市場空間預計可達2300億元，需求已從試點城市轉向非試點城市，但考慮到垃圾分類政策執行水平及推進程度，預計可釋放空間330億元。

垃圾焚燒市場在多因素影響下增速放緩，預計“十四五”期間增速將持續放緩，新增市場需求可達51.8萬噸/日，但結合各類政策落地考量，預測實際可落地需求約22.4萬噸/日。

“我國垃圾焚燒市場仍大有可為。”業內人士稱，短期來看，我國垃圾分類制度仍有待進一步實施，且目前廚余設施產能缺口較大，垃圾分類減量化影響有限；中長期來看，我國垃圾總產生量仍有望保持增長，疊加填埋產能收縮趨勢下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。

綠色動力環保集團股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛表示，垃圾發電行業將進入深度整合期，“產廢者付費”時代即將來臨，垃圾焚燒全面進入“運營為王”時代。未來，隨著相關政策的持續推進和行業整合的不斷加速，垃圾焚燒發電行業將會由高速增長進入穩步增長和高質量增長，由“賺快錢”的形式進入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。

建筑垃圾治理試點工作進入全面推廣階段，預計“十四五”期間，建筑垃圾的年產生量將達到35億噸，總體市場空間4000億元，存量空間達到800億元，每年有望釋放160億元。

危險廢物管理持續加碼，市場逐漸回歸理性，區域產能不匹配現象依舊，處置能力優化將是危廢處理細分領域“十四五”發展重點。

大宗工業固廢處理處置是“無廢城市”建設重點工作之一，貯存處置趨零增長對綜合利用技術提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。

同時，環衛市場化持續深入，增速不減，大型地產類物業進軍環衛領域，市場競爭處于白熱化，“十四五”或迎來整合期。