2019年中國再生資源行業現狀 固廢進口量持續下滑國內替代空間巨大

一、再生資源行業概述

近幾年，與再生資源行業密切相關的宏觀政策呈現4個方面的變化：第一是進口固廢政策調整，第二是垃圾分類和治理政策的出臺，第三是環保督察，第四是稅務稽查。

近年來再生資源行業相關政策梳理

二、再生資源行業現狀

截至2017年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為2.82億噸，同比增長11%。其中廢鋼鐵、廢紙、回收量最大，廢鋼鐵回收量占回收量整體的59.63%，廢紙和廢塑料分別占19.56%和7.04%。

2011-2017年中國再生資源回收量統計

2017年中國主要再生資源回收量占比分布

由于鋼鐵、有色金屬等大宗商品價格的上漲，廢輪胎、廢塑料、廢舊紡織品、廢棄電器電子產品等再生利用行業清理整頓，取締關停“地條鋼”企業，“2+26”城市工業企業錯峰生產，禁止進口洋垃圾等諸多因素疊加，國內再生資源回收價格呈現上漲趨勢。2017年，我國十大品種再生資源回收總值為7550.7億元，同比增長28.7%。其中廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料以及廢紙回收價值占比較高，2017年廢鋼鐵回收價值占整體的40.31%，其次是廢有色金屬占27.53%，廢塑料和廢紙回收價值占比分別為14.32%和12.95%。

2011-2017年中國再生資源回收價值統計

2017年中國主要再生資源回收價值占比分布

受禁止進口固廢政策的影響，近幾年我國廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢塑料、廢紙進口量均持續下滑，國內再生資源替代空間巨大，這將促進國內的再生資源產業增長。

2012-2019年五月我國廢鋼進口量統計

2012-2019年5月廢銅進口量統計

2012-2019年5月中國進口廢鋁數量統計

2012-2019年5月中國進口廢紙數量統計

2012年-2019年5月中國廢塑料進口數量統計

三、再生資源行業發展中的問題

1、產品標準與行業標準欠缺，妨礙行業規模化發展

再生資源品種繁雜且分散，這種龐雜性和分散性，造成行業大部分品種，缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準。一些低值可回收物無標可依的問題尤為突出。目前各地政府開展生活垃圾分類試點，但面臨的一個共性問題就是，生活垃圾缺乏全國統一的分類標準和分類目錄，普通大眾不清楚哪些是可回收垃圾，哪些是其他垃圾只能填埋和焚燒，哪些是有害垃圾需要專業化投放和儲存。行業的非標準化，不但給加工利用和電子交易造成困難，也給政府出臺一些扶持政策，尤其是稅收優惠政策帶來很大困擾。

2、回收環節稅負仍然較重

國家對再生資源行業的稅收優惠，向規范化加工利用環節傾斜，增值稅發票問題長期困擾行業發展，稅收核查力度空前，2018年重點針對部分地區稅收異常增長進行核查，導致部分省市停票；目前，部分地區企業接到地方國稅部門再生資源行業排查通知，主要問題是實際經營量遠遠大于實際繳稅額度；前端沒有進項成本不能抵扣所得稅問題長期存在；已經有的稅收優惠得不到執行。

3、行業技術水平還較低

雖然一些大型骨干企業裝備技術水平較高，但從整體情況看，再生資源行業尚存諸多技術瓶頸，回收環節分揀粗放，缺少精細化分揀技術，加工利用環節機械化和自動化程度低，尤其缺乏處理規模大、經濟效益好且具有帶動效應的重大技術和裝備。

四、再生資源行業發展趨勢

1、綠色發展成為行業主題

再生資源產業發展，因其包含顯著的節能減排效應和資源循環利用效益，是國家實施綠色發展、建設生態文明的重要內容，也是工信部開展綠色生產和綠色制造、推廣綠色產品的重要抓手和重要措施。因此，發展再生資源要緊扣綠色發展這個主題，充分認識行業的環境屬性和社會公益屬性，以綠色發展理念引領行業發展。如果僅僅盯住再生資源的商業屬性和市場屬性，行業企業難以找到重大發展機遇，難以突破轉型升級瓶頸。

2、兩網銜接成為發展趨勢

國務院辦公廳發布的《生活垃圾分類制度實施方案》，對建立生活垃圾分類制度進行具體部署。可以預見，隨著該方案的落實，兩網銜接將成為城市固廢行業發展趨勢。再生資源企業要抓住這個機遇，主動承接兩網銜接的對接任務，開展生活垃圾源頭分類，布局和完善可回收垃圾的回收網絡，建立可回收物后端加工處理鏈條，從兩網銜接中獲得新的發展機遇。

3、跨界融合將進一步發展

2018年，跨界巨頭紛紛布局再生資源產業：東方園林危險廢物回收與處置目標達1000萬t；葛洲壩300億元銷售額；淮安、麻城等地部署廢鋼、廢塑料及有色金屬回收利用；北京環衛跨界進入再生資源領域，承接京津冀周邊主要再生資源回收及資源化利用；廣船國際、南方環境在全國布局廢鋼回收利用；玖龍紙業建立廢紙交易市場；寧德時代參與新能源動力電池回收；中車集團、杭鋼、中信、中鐵、北控、首創、光大、桑德紛紛跨界進入再生資源，大舉快速布局。2019年將延續這種跨界融合趨勢。