預見2019：《中國再生資源產業全景圖譜》

再生資源行業產業鏈情況

近年來，隨著再生資源市場的逐步放開，我國已形成了從產生源經固定收購點、流動收購點、拾荒者、資源加工企業等層層篩選、分類，最終到達利用企業的完整流程。再生資源行業產業鏈主要包括廢舊資源回收、資源化加工處理和資源再利用三個環節，行業上游主要的廢舊資源包括廢鋼、廢紙、廢塑料、廢電子、廢有色金屬、報廢汽車等。

回收總量基本情況

2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量為32218.2億噸，同比增長14.2%。2017-2018年我國主要再生資源類別回收利用情況如表1所示。其中，廢鋼鐵和報廢機動車回收量漲幅較為明顯，分別同比增長22.3%和14.4%;廢紙和廢玻璃回收量出現下滑，分別同比減少6.1%和2.8%。

回收總值基本情況

2018年，我國十大品種再生資源回收總值為8704.6億元，同比增長15.3%，除廢紙回收價值有所下降外，其余再生資源品種回收價值均有增長。其中，報廢機動車增幅最高，同比增長36.9%;廢輪胎增幅相對最小，僅同比增長1.8%。

主要品種進口情況

2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源進口總量1986.6萬噸，同比下降45.1%。受到相關進口政策調整的影響，五大類別的再生資源進口量均出現下滑，其中降幅最大的是廢塑料，同比下降99.1%。

主要品種出口情況

2018年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊紡織品五大類別的再生資源出口總量67.9萬噸，同比下降73.6%。廢有色金屬和廢塑料出口量少量增加外，其他品種均出現大幅下降。其中降幅最大的是廢鋼鐵，同比下降84.9%。

廢鋼鐵回收情況分析

2018年，我國粗鋼產量為9.28億噸，同比增長6.6%;生鐵產量為7.71億噸，同比增長3%;鋼材產量為11.06億噸，同比增長8.5%。

2018年，我國回收廢鋼鐵21277萬噸，同比增長22.3%。其中，鋼鐵企業回收廢鋼鐵18777萬噸，同比增長26.9%;其他領域回收廢鋼鐵2500萬噸，同比下降3.8%。2018年全國煉鋼用廢鋼鐵消耗總量1.88億噸，同比增加3968萬噸;廢鋼單耗202.3千克/噸，同比增加24.5千克/噸，增幅13.8%，其中轉爐廢鋼單耗152千克/噸，同比提高23.8千克/噸，增幅18.6%;電爐廢鋼單耗662.8千克/噸，同比提高2.2千克/噸，增幅0.3%;廢鋼比20.2%，同比增加2.45個百分點。

廢鋼鐵產業是以廢鋼鐵回收——拆解——加工——配送——應用構成產業鏈的主體，作為一個新興戰略性產業，有著廣闊的發展空間和巨大的發展潛力。“十三五”以來，我國廢鋼鐵行業迎來重大發展轉折期，鋼鐵積蓄量不斷增加，社會廢鋼鐵資源量不斷攀升，廢鋼鐵應用比例的提升在一定程度上推動了我國鋼鐵工業綠色發展。

隨著國家供給側改革去產能的不斷深入，鋼鐵企業特別是廢鋼鐵加工企業迎來了自身發展的大好時機。2019年，行業在助力鋼鐵企業，特別是電爐鋼企業多用廢鋼鐵少用鐵水方面將得到長足發展，進一步增加短流程煉鋼，減少長流程煉鋼，對于節能降耗、減少二氧化碳及固體廢物排放具有重要意義。

廢有色金屬回收情況分析

2018年，我國十種有色金屬產量為5702.7萬噸，同比增長3.7%。其中，精煉銅產量902.9萬噸，同比增長0.7%;原鋁產量3580.2萬噸，同比增長7.5%;精鉛產量511.3萬噸，同比增長9.8%;鋅產量568.1萬噸，同比下降3.2%。六種精礦金屬量595.3萬噸，同比下降2.4%。其中，銅精礦金屬量增長3.9%;鉛精礦金屬量下降5.9%;鋅精礦金屬量下降4.9%。

2018年，我國再生有色金屬產量為1410萬噸，同比增長2.6%。其中再生銅產量325萬噸，同比增長1.6%;再生鋁產量695萬噸，同比增長0.7%;再生鉛產量225萬噸，同比增長9.8%;再生鋅產量165萬噸，同比增長3.0%。

2018年國內廢有色金屬回收量同比略有增加，其中廢銅和廢鋁的回收量分別為210萬噸和510萬噸，分別占再生銅和再生鋁原料供應量64.6%和73.3%以上，廢鉛酸蓄電池的回收量達到345萬噸。

目前我國已進入有色金屬社會存量的快速積累期，加之進口廢有色金屬的顯著減少，國內廢有色金屬已占據有色金屬原料結構的重要部分。隨著我國進口政策的調整，將以回收銅為主的廢電機等、以回收鋁為主的廢電線等列入限制進口類條目中，廢有色金屬回收的重心轉向國內已成定局，未來廢有色金屬進口量不會出現明顯增長。

伴隨著原料結構的改變，各級政府、行業企業及資本市場等都在關注或參與回收，相關政策措施、商業模式和案例也開始出現。在政策及市場運行的雙重作用下，預計國內回收體系將逐步朝著集中化、規范化方向發展。

此外，一些以再生資源進口加工為主的企業和園區也開始關注國內市場，調整定位。例如，天津子牙園區正在探索精準對接京津冀特別是雄安新區的再生資源，遼寧東港園區正在謀劃打造中朝邊貿合作橋頭堡。

廢塑料回收情況分析

2018年國內規模以上塑料制品企業產量在6042萬噸，相比去年減少19.6%;塑料制品出口量累積達到1312萬噸，同比增幅在12.33%。

2018年國內廢塑料回收量為1830萬噸，較2017年的1693萬噸增加了137萬噸，增幅為8.1%。由于廢塑料進口量驟減99%，刺激國內回收積極性的提高，部分回收體系相對完善的如廢PET等產品回收量有所增加。但在市場流通環節，由于大型企業大多采取內部加工消化，受廢塑料價格偏高等因素影響，2018年廢塑料仍供不應求。價格方面，由于廢塑料進口量驟減，國內廢塑料市場供不應求，價格高位運行，多數廢塑料均價同比2017年增加6%-16%。

在新的限塑令、進口量銳減、垃圾分類等政策背景下，廢塑料回收企業正在逐步擺脫以前粗放式擴張的老路，逐步以綠色發展的眼光審視產業布局。不斷與環保、環衛企業深入合作，逐步成為實施綠色、低碳、循環發展的重要內容。2019年，規范經營的大型廢塑料回收利用企業將逐步把回收的廢塑料進一步精細分類，持續開發和應用廢塑料的新技術、新產品，逐步拓寬廢塑料應用領域，提高再生塑料制品的附加值。廢塑料回收企業還將通過兼并、重組、聯營等方式，加快行業整合，提高產業集中度，推進規模化發展，共享基礎設備，降低投資強度，提升廢塑料回收行業競爭力。

廢紙回收情況分析

2018年，全國紙及紙板生產企業約2700家，全國紙及紙板生產量10435萬噸，較上年下降6.24%;消費量10439萬噸，較上年下降4.2%，人均年消費量為75千克(13.95億人)。

近幾年，電子媒體的飛速發展沖擊了傳統紙媒，傳統書寫印刷類用紙品種需求增速較弱。其中，新聞紙需求下降幅度較為明顯，產量為190萬噸，同比下滑19.15%。但與此同時，網購與新興物流興起，紙包裝的廢棄量顯著增長。我國廢紙回收量略有下降，2018年全年回收總量為4964萬噸，同比下降6.1%。

隨著中美貿易摩擦的持續，出口貿易訂單將逐步減少，紙箱的需求量將進一步降低。人工成本，生產成本的增加也讓中小紙包裝企業面臨更大的壓力。廢紙回收行業受供需走弱的影響，需求量將持續走低，價格方面也將進一步下降。預計2019年國內廢紙回收量將會小幅下降，廢紙回收價格也將會持續小幅下降。

廢棄電器電子產品回收情況分析

2018年，電視機、電冰箱、洗衣機、房間空氣調節器、電腦的回收量約為16550萬臺，約合380萬噸;2018年，廢電視機和廢電腦的回收價格相較于2017年有所回落但幅度不大，廢洗衣機、廢冰箱、廢空調的回收價格相較于2017年有所上升。隨著政策的完善，規劃內的廢棄電器電子產品回收處理企業基本已全部進入市場，目前全國共有29個省(區、市)的109家廢棄電器電子產品處理企業納入廢棄電器電子產品處理基金補貼企業名單，合計年處理能力達到1.61億臺(套)。

2019年，廢棄電器電子產品回收利用行業處于政策調整期，新目錄產品配套政策有待出臺，已有產品處理補貼額度將面臨調整。企業自有回收渠道回收數量較低，應持續推進電器電子產品線上+線下、逆向物流等回收模式。“互聯網+回收”、兩網協同回收、逆向物流回收等新型回收模式出現。

2019年，廢棄電器電子產品總回收拆解量預計保持平穩，產業發展仍較困難，補貼標準有待進一步優化。上市公司、企業集團、生產者旗下的處理企業占比超50%，處理產業也形成了一套適合中國特點的人工與機械相結合的技術路線，技術裝備國產化水平大幅提高。此外，基金補貼延遲發放給企業帶來了一定困難，部分處理企業開始在其他相關再生資源產業尋求發展，開展多元化業務。

報廢機動車回收情況分析

截至2018年底，全國機動車保有量達3.27億輛，其中汽車2.4億輛，小型載客汽車首次突破2億輛。根據中汽協發布的最新數據，2018年全國汽車產銷分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛，同比下降4.16%和2.76%。其中乘用車產銷2352.94萬輛和2370.98萬輛，同比下降5.15%和4.08%;商用車產銷427.98萬輛和437.08萬輛，同比增長1.69%和5.05%。

根據全國汽車流通管理信息系統統計，2018年，全國機動車回收數量為199.1萬輛，同比增長14.3%，其中汽車167.0萬輛，同比增長13.5%，摩托車32.1萬輛，同比增長19.1%。按照車輛類型分，客車回收數量為118.4萬輛，同比增長10.5%。貨車38.1萬輛，同比增長16.4%。掛車4.2萬輛，同比增長44.0%。專項作業車2.8萬輛，同比增長2.0%。

中國的汽車產量自2009年出現了質的飛速發展，預計中國在2023年左右將進入報廢汽車回收量的高峰期。2019年，《報廢汽車回收管理辦法》正式出臺，一系列配套政策也將陸續發布，報廢機動車回收拆解行業將迎來發展新機遇。

隨著我國機動車保有量的逐年提高，報廢量也在逐年增加，預計2019年，我國報廢機動車回收量將大幅增長，其中報廢汽車回收量的增幅將超過2018年。

廢舊紡織品回收情況分析

據國家統計局數據，2018年，全國3.7萬戶規模以上紡織企業工業增加值同比增長2.9%，較2017年放緩1.9個百分點;全國規模以上紡織企業累計實現主營業務收入53703.5億元，同比增長2.9%，增速較2017年放緩1.3個百分點;實現利潤總額2766.1億元，同比增長8.0%，增速較2017年同期加快1.1個百分點;紡織全行業固定資產投資完成額同比增長5.0%，較2017年下降0.2個百分點。2018年我國棉、化纖和絲三類紡織纖維加工量合計達5460萬噸，占到世界一半以上。

2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網點代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。

近幾年，廢舊紡織品回收渠道快速發展，廢舊紡織品回收量逐年增多，但回收后的舊衣物仍靠人工分揀，效率低、成本高。迫切需要解決的是按照纖維成分分揀自動化設備研發問題。同時，我國將從區域布局的角度綜合考慮，在不同地區建立廢舊紡織品分揀中心，以便集中分揀，達到規模經濟。

廢舊輪胎回收情況分析

由于中國汽車市場下滑、輪胎行業去產能、海外建廠分流國內市場，以及主要市場出口受阻，2018年，中國輪胎產量為8.16億條，相比2017年下降1.1億條，降幅達11.9%。

國內外輪胎在制造工藝方面的差別，造成了廢舊輪胎在重量上的差別，同樣條數的報廢輪胎之間重量差距在8%以上。在汽車保有量逐年增加、汽車的報廢和車型的更替等客觀因素影響下，每年輪胎的報廢率會保持在6%～8%之間。2018年，我國廢舊輪胎的回收量為512萬噸，其中翻新量為27萬噸，再生利用量為485萬噸。

近年來，在汽車保有量不斷增長的驅動下，廢輪胎產生量保持穩定增長。2017年全球廢輪胎產量為4165.2萬噸，廢輪胎回收量為3023.8萬噸。預計到2019年全球產量和回收量將分別達到4650.2萬噸和3508.4萬噸。雖然，我國與發達國家在廢輪胎回收利用方面還存在著一些差距，但近些年廢輪胎的回收量一直保持小幅度增長。預計到2019年我國廢輪胎產量將達到1340萬噸,回收量也將保持增長態勢。

廢電池回收情況分析

2018年我國電池總產量為572億只，其中鋰離子電池139.88億只，一次電池總量約424.54億只，太陽能電池9605.34萬kW。電池出口總量333.63億只，同比增加4.53%;出口總額305.02億美元，同比增加23.15%。電池進口總量為52.82億只，同比下降19.2%;進口總額62.13億美元，同比增加11.97%。

2018年，廢電池(鉛酸電池除外)回收量約為18.9萬噸，同比增長7.4%。其中，廢一次電池回收量約為3萬噸，廢二次電池回收量約為15.9萬噸。

隨著用電器具變化，二次電池使用量不斷增加，而一次電池消費量小幅下降。新能源汽車產量逐年增多，廢動力鋰離子電池產生量將大幅增加，而一次電池的廢棄量正在逐年減少。

預計到2020年中國新能源汽車產量將超過200萬輛，其中乘用車的數量將達到180萬輛。預計至2019年廢動力鋰離子電池累計退役量超過16萬噸;至2025年，累計退役量約為78萬噸。

廢玻璃回收趨勢預測

2018年我國平板玻璃累計產量為8.7億重量箱，同比增長3.7%;平板玻璃行業實現平穩發展的一個重要原因是實現了消費及新興市場的加速轉型。普通建筑用玻璃產量占比從2014年的47.4%下降至2018年的35.6%，而低輻射玻璃原片、電子玻璃原片、太陽能玻璃原片產量卻不同程度有了較大幅度增長。

2018年我國廢玻璃產出量約為1880萬噸，其中平板玻璃及制品廢玻璃產出量為900萬噸，占總產出量的48.8%;日用玻璃及制品廢玻璃產出量820萬噸，占總產出量的43.6%;其他玻璃及制品廢玻璃產出量為160萬噸，占總產出量的7.6%。

2018年我國廢玻璃回收量為1040萬噸，同比下降2.8%。其中平板玻璃及制品廢玻璃回收利用量為560萬噸，占總回收利用量的53.8%;日用玻璃及制品廢玻璃回收利用量300萬噸，占總回收利用量的28.8%;其他玻璃及制品廢玻璃回收利用量為180萬噸，占總回收利用量的17.4%。

受環保政策導致玻璃生產線停產增加和部分玻璃熔窯到期的影響，預計2019年平板玻璃產量有望維持在7.4億重量箱左右，較2018年降幅在3%-5%左右。出口方面，預計2019年全球經濟受貿易摩擦影響，經濟存在不確定性，平板玻璃出口將有望小幅回落。預計2019年廢玻璃回收量將繼續保持平穩態勢。