“白名單”退場了,新能源車市風云激蕩

一個充分競爭的市場能為動力電池行業的改良與優化提供更為豐富的賦能。借助市場的充分與自由競爭，資源勢必進一步向優質企業集中，促成新能源汽車市場實現“到2020年形成產銷規模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業”的戰略目標。

被業界稱為“白名單”制度的《汽車動力蓄電池行業規范條件》(簡稱《規范條件》)伴隨工信部的一紙通知退出歷史舞臺后，國外動力電池生產企業進入中國不再有任何門檻，國內新能源汽車市場必然迎來一場驚喜變局。

由于起步階段國內動力電池業生產企業數量過多，技術水平參差不齊，為引導行業優化重組，給稚嫩時期的動力電池生產提供必要的政策支持，工信部2015年發布《規范條件》，要求動力電池企業需通過“汽車動力蓄電池生產企業管理系統”在線申報，新能源汽車只有搭載“白名單”內的動力電池才可進入國家發改委的《新能源汽車推廣應用推薦目錄》。之后，工信部發布了四批符合《規范條件》的企業目錄，共有57家企業入圍，至此中國動力電池企業進入“白名單”時代。

四年來，寧德時代、比亞迪和國軒高科等一批優質的國內動力電池企業迅速崛起，排名前十的企業在國內市場占比超出80%，動力電池行業的市場自我出清功能得到連續釋放，動力電池產業結構嬗變得越來越緊湊與優化。沒有進入“白名單”的動力電池生產商如聯動天翼、時代上汽、欣旺達也以自身優質的產品實現了批量裝機，并紛紛跨進了國內動力電池裝機總量前十的行列，市場的自我優勝劣汰已讓“白名單”名存實亡。

現在，“白名單”廢止等于完全拆除了對國內動力電池的保護墻，基于全球動力電池出貨地主要集中在中、日、韓三國，因此，日韓動力電池企業將是“白名單”解除的受益者。事實上，由LG化學、三星SDI、SK集團和松下及AESC組成的全球動力鋰電池行業排名前五的陣營都已在我國布局落子。松下耗資500億日元在大連投資建成的鋰電池企業經過擴產后產能達9吉瓦時，可滿足36萬輛電動車的搭載需求；隨著特斯拉落戶上海，身為后者的長期合作商，松下正準備聯手特斯拉在華合作建廠；LG在南京投資20億美元建設動力電池項目將于10月實現量產。

日韓企業密集進駐，意味著將與我國動力電池生產商短兵相接，本土企業可能會在對手攻城略地的進逼下丟失一部分存量市場，且爭奪增量市場會變得更為艱難。但從長遠看，一個充分競爭的市場對動力電池行業的改良與優化定能提供更為豐富的賦能。一方面，擁有技術比較優勢且攻勢凌厲的日韓動力電池必然倒逼國內優勢企業在技術、產品與渠道等方面推進更大力度的創新，從整體上提高競爭力；另一方面，借助市場的充分與自由競爭，資源勢必進一步向優質企業集中，有利于促成“到2020年形成產銷規模在400億瓦時以上、具有國際競爭力的龍頭企業”戰略目標的實現。

動力電池行業的充分競爭所產生的紅利效應，也必然傳導新能源汽車的整車市場層面。先前受限于“白名單”和為獲得新能源補貼的限制，國內新能源車企可選擇的電池品牌范圍較小，整車產能與性能大受約束，動力電池市場完全開放后，新能源車企就有了更多的技術路線選擇，可供遴選的對象也更豐富，進而形成更優的零部件匹配。不僅如此，車企還能有效規避動力電池價格、產能和性能等因素的干擾，推出功能更穩定、客戶黏性更強的整車產品。更何況，動力電池市場放開的“鲇魚效應”，更將加速國內汽車行業的升級換代進程。

在“白名單”解除的同時，國內動力電池企業還面對新能源汽車補貼退坡所形成的直接考驗，他們理所當然要尋找守城與攻城之策。對整車生產企業而言，減輕補貼退坡壓力的重要選擇是要求上游動力電池提供商降低價格，因此，未來動力電池企業的競爭很大程度上就是成本競爭。目前，動力電池系統占國內整車成本的比例仍高達40%左右，而據瑞士聯合銀行統計分析報告，松下、LG化學、三星SDI的電池生產成本約0.11至0.13美元/瓦時，寧德時代與比亞迪的電池成本是0.15美元/瓦時。可見，通過技術創新及行業聯盟方式降低成本以形成價格優勢，是國內動力電池企業必須首先拿下的戰略制高點。

搶占服務高地同樣可以成為本土動力電池企業迎戰對手的重要手法。別的不說，隨著電動汽車銷量大幅攀升，動力電池的回收壓力將越來越大。據中國汽車技術研究中心預測，到2025年，國內動力蓄電池年報廢量或達35萬噸，而按《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定》，車企承擔動力蓄電池回收的主體責任。如果動力電池企業能在電池回收處理上與汽車生產企業展開有效合作，進而在盈利模式上形成緊密的利益共同體，則不僅能對原有客戶形成強力黏性，還有望在拓展新客戶上占據上風。

作為“白名單”廢止之后行業必然進一步出清的結果，國內眾多動力電池企業必然要變道轉型。一方面，更多外資與合資新能源整車涌入，給動力電池企業創造了更大的合作空間，本土不少汽車生產商也在有意識調整原有單一供應商格局，以提升在產業鏈上的話語權。本土電池企業可乘此從品質、成本、技術及安全的多維角度細分出市場，形成獨有的服務路徑與客戶黏性。另一方面，市場份額相對較低的本土動力電池企業在選擇與國內外頭部陣容戰略合作的同時，或可考慮將競爭著力點移向電動單車、電動船舶、城軌交通以及無人機等地帶，在轉身中創造與鎖定新的競爭方位。